Робототехника (мировой рынок)

2019/12/13 16:40:07

• В 2017 году в мире продано свыше 381 тыс. промышленных роботов на $16,7 млрд
• Объем мирового рынка превысил $39 млрд — Tractica
• К 2020 году мировые расходы на робототехнику достигнут 188 млрд долларов — IDC

Чего ждать от роботов в 2020 году

В начале декабря 2019 года директор по разработке продукции в робототехнической компании Realtime Robotics Крис Харлоу (Chris Harlow) рассказал, чего ждать от роботов в 2020-м и последующие годы. Харлоу сразу отметил, что отрасль робототехники переживает небывалый расцвет. Движимый растущей диверсификацией, мировой сектор робототехнических разработок стремительно растет, так что его общая стоимость составляет уже более $100 млрд.

Промышленные роботы перестали быть прерогативой тяжелой промышленности или огромных фабрик. Коллаборативные роботы, которые должны взаимодействовать с людьми в совместной рабочей среде, помогли расширить корпоративную клиентскую базу — теперь она включает также предприятия среднего и даже малого бизнеса, занимающиеся легким производством, обработкой материалов, реализацией продукции и т. д.

Однако Харлоу считает, что коллаборативные роботы вряд ли долго продержатся на рынке. Разумеется, именно небольшие настольные устройства с ограниченной мощностью позволили промышленной автоматизации выбраться за пределы крупных заводов и фабрик. Однако время этих роботов, похоже, подходит к концу, поскольку они выполнили свою роль и должны уступить новейшим моделям.

• «Спрос на роботов с ограниченной мощностью (коллаборативных роботов) уже достиг максимума, ведь ограничение мощности снижает функциональность и возможности применения этих роботов; рынок оказался насыщен, — считает Харлоу. — К 2025 году производители перестанут вкладывать средства в подобные системы, и традиционные роботы будут заменены более совершенными технологиями для создания комплексного роботизированного решения.»

Спрос на роботов с ограниченной мощностью (коллаборативных роботов) уже достиг максимума, ведь ограничение мощности снижает функциональность и возможности применения этих роботов. Частично этот сдвиг будет обусловлен тем, что развитие традиционных промышленных роботов также не стоит на месте. Долгое время эти роботы были ограничены производственными ячейками, но благодаря расширяющемуся функционалу, усовершенствованным системам компьютерного зрения и сложнейшим системам безопасности их начинают постепенно допускать к работе вместе с людьми.

• « Промышленные роботы станут более выгодными и привлекательными решениями, поскольку их будет значительно легче программировать, — объясняет Харлоу. — По мере того, как роботизированная автоматизация будет распространяться на новые промышленные сектора, такие как логистика и электронная сборка, возможность быстрого программирования будет приобретать все больший вес и станет играть серьезную роль в дальнейшем внедрении роботов в самые разные области. Катализатором такого развития станет переход от программирования на основе скриптов к графически ориентированному программированию с разработкой приложений на основе максимального использования готовых модулей. »

Харлоу предупреждает, что в среднесрочной перспективе регуляторные органы могут замедлить темпы развития робототехники.

• «В 2020-х годах, - говорит он, - технологии искусственного интеллекта и машинного обучения переместятся с «Дикого Запада» в более контролируемую нормативно-правовую среду. Введение законодательства, обязательного к выполнению, неизбежно замедлит темпы прогресса и повлияет на развитие робототехники. Например, разработчики алгоритмов ИИ и машинного обучения должны будут подтверждать их безопасность. Такой подход замедлит скорость разработки систем видеонаблюдения, которые являются основным элементом аудиовизуальных систем новых роботов, которые постепенно учатся выполнять все более сложные задачи, такие как комплектация или сортировка посылок.»

Все это будет сдерживать темпы развития отрасли, однако пока что совокупный среднегодовой темп ее роста составляет около 26%.

• 2018: Объём рынка бытовых роботов — $3,02 млрд
• В 2018 году объём мирового рынка бытовых роботов достиг $3,02 млрд, подсчитали в исследовательской компании ResearchAndMarkets. Данные были обнародованы 19 июля 2019-го.

В указанную сумму вошли расходы на обслуживание и другие услуги, связанные с функционированием роботов. Если не учитывать эти сервисы, то рынок в 2018 году оценивается в $2,77 млрд. Согласно прогнозу специалистов, к 2024 году эта выручка составит $9,13 млрд, увеличиваясь примерно на 22,37% ежегодно.

По оценкам аналитиков, глобальные поставки бытовых роботов в 2018 году оказалась равными 10,3 млн штук, а к 2024-му отгрузки поднимутся до 41,4 млн единиц. Среднегодовые темпы роста рассматриваемого рынка в натуральном выражении прогнозируются на уровне 26,16%.

Роботы для домашнего применения умеют пылесосить пол, приносить еду, мыть окна и выполнять прочие время- и энергозатратные функции. Благодаря технологическим разработкам таким устройствам можно доверить как стандартные, так и более сложные и творческие задачи.

К бытовым роботам в ResearchAndMarkets в среди прочего относят роботы-пылесосы, аппараты для мытья окон и полов, чистки бассейнов, подстригания травы, а также роботы-компаньоны, помощники и игрушки.

Эксперты говорят, что спрос на бытовые роботы увеличиваются благодаря их практичности и удобству, которые достигаются за счет таких функций, как визуализация помещений и определение зон, в которые не должны попадать роботы. Интеграция с «умными» голосовыми помощниками от Amazon и Google расширяет функциональность такой техники.

Удобство использования домашних роботов в сочетании со спросом на продукты для автоматизации бытовых дел, таких как уборка, является основным движущим фактором роста этого рынка, резюмируется в исследовании.

В 2017 году в мире продано свыше 381 тыс. промышленных роботов на $16,7 млрд
18 июля 2019 года лаборатория робототехники Сбербанка поделилась с TAdviser ежегодным аналитическим обзором мирового рынка робототехники.

Промышленная робототехника

Основные тренды мирового рынка робототехники, выделенные специалистами лаборатории:

• овые инвестиции в робототехнику достигли рекордных результатов.
• Конкуренция в индустрии робототехники ускоряется и становится жестче.
• Российский рынок робототехнических решений не развит и пока отстает от мировых показателей.
• Технологии искусственного интеллекта находят все более широкое применение в робототехнике.
• Вопросы применения этики и права в робототехнике и искусственном интеллекте становятся актуальнее.
• В большинстве отраслей экономически развитых стран роботы уже доказали свою эффективность, что привело к повышению глобального спроса на них. По оценкам Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в 2017 г. продажи промышленных роботов увеличились на 31% по сравнению с 2016 г. Всего было продано 381 335 роботов.

Динамика продаж промышленных роботов в мире

Общий объём рынка промышленных роботов в 2017 г. составил $16,7 млрд без учёта стоимости программного обеспечения. С учётом программного обеспечения оценка рынка ещё выше и составляет более $48 млрд. Хотя финальные данные за 2018 г. ещё не представлены, но, по предварительной информации, полученной Сбербанком от IFR, рост продаж роботов в 2018 г. составил от 1% до 10% по сравнению с 2017 г. Таким образом, оценка количества проданных в 2018 г. промышленных роботов составляет до 421 000. Несмотря на то что общее число установленных в мире роботов едва превышает 2 млн единиц, активно идущая роботизация оставила заметный след в мировой экономике.

Всемирный экономический форум (The World Economic Forum, WEF) оценивает в 29% долю мирового производства, которое уже роботизировано в некоторой степени.

Плотность роботизации в мире

Распространение роботов будет продолжаться, и к 2021 г. общее количество установленных промышленных роботов удвоится по сравнению с 2019 годом. Рост спроса на роботов сопровождается снижением стоимости на них: средняя цена за одного промышленного робота снизилась с $45 500 в 2016 г. до менее чем $44 000 в 2017 г. При этом доля «недорогих» роботов в общем объёме установок в 2017 г. увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Столь драматический рост рынка промышленной робототехники вызван рядом факторов. Главный из них — продолжающаяся масштабная модернизация китайской промышленности: около трети всех мировых продаж промышленных роботов приходится на Поднебесную.

Динамика продаж промышленных роботов по регионам

Другой фактор, способствующий роботизации, — применение 3D-печати композитными материалами и других современных технологий для производства роботов, которые делают их дешевле, доступнее и качественнее.

Ещё одним важным фактором является значительный рост инвестиций в эту отрасль. По данным The Robot Report (TRR), инвестиции в робототехнику продолжают расти быстрыми темпами. Общая сумма финансирования по десяти крупнейшим сделкам в 2018 г. превысила $11,5 млрд. Для сравнения, десять крупнейших сделок 2017 г. в сумме составили $700,6 млн (рост более чем в 16 раз). Наравне с инвестициями увеличивается количество патентов на робототехнические разработки. По данным компании IFI Claims, занимающейся мониторингом и исследованиями в области патентования, за последнее десятилетие количество заявок, связанных с роботами, утроилось. Китай лидирует в гонке патентов — на него приходится 35% поданных заявок, что в два раза больше занимающей второе место Японии.

Число патентов со словом робот в России

Согласно ранее приведённым данным IFR, с 2019 по 2021 гг. будет продано ещё почти 1,7 млн устройств. Ежегодно продажи могут расти в среднем на 14%. Другая исследовательская организация, компания IDC, даёт более оптимистичный прогноз. Их аналитики видят объём рынка промышленной робототехники к 2022 г. превышающим $210 млрд с учётом программного обеспечения. На наш взгляд, это не лишено оснований, так как основными факторами динамики станут постепенное снижение цен на робототехнику, высокий спрос на продукцию и продолжающееся увеличение инвестиций. Нет никаких предпосылок к тому, что влияние этих факторов уменьшится. Автомобильная промышленность и производство электроники потребляют почти две трети всех выпускаемых в мире промышленных роботов. На эти отрасли приходится, как и в 2018 году, 33% и 32% всех продаж соответственно. Автомобилестроение претерпевает большие изменения и поэтому требует более совершенных роботов. В связи с программой Евросоюза по сокращению выбросов к 2030 г. европейские автопроизводители планируют увеличение производства автомобилей с низким уровнем выбросов углекислого газа и постепенно переходят на полностью электрический транспорт. Все это на фоне высоких требований потребителей к качеству и кастомизации продукции. В результате продажи роботов в автомобильной промышленности выросли в 2017 г. на 22%.

В странах-лидерах робототехнической отрасли — Японии, Китае, Южной Корее — главным драйвером спроса на робототехнику стало производство электроники. Именно на электронную промышленность приходится 32% всех мировых поставок роботов. Спрос на роботов в этой отрасли быстро растёт: в 2017 г. продажи увеличились на 33% по сравнению с 2016 г.

Компании-лидеры в сфере робототехники

Индустрия металлообработки хоть и уступила количественное лидерство, но по-прежнему демонстрирует мощные темпы роста установленных роботов. По данным IFR, в 2017 г. продажи роботов в этой отрасли увеличились на 55% по сравнению с 2016 г. и достигли количества более 44 000 единиц во всех подкатегориях: в производстве металлов, металлопродукции, промышленного оборудования. В число наименее охваченных роботизацией отраслей входят атомная промышленность, судостроение, самолётостроение, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство. По данным IFR, в 2017 г. во всём мире было продано всего 6055 роботов для сельского хозяйства и порядка 300 роботов для добычи полезных ископаемых. Данные по продажам роботов для атомной промышленности, судостроения и самолётостроения вовсе не раскрываются, но, по приблизительной оценке IFR, не превышают 1000 единиц. Причина этого в том, что роботизация данных отраслей всё ещё сложная и дорогостоящая на текущем уровне технологий. Именно поэтому мы ожидаем, что в этих отраслях будут созданы прорывные технологии, появится next big thing в робототехнике. Примечательно, что именно эти пять отраслей являются традиционно сильными в России. Поэтому рост отечественной робототехники можно ожидать именно в них, считают в Лаборатории робототехники Сбербанке.

Сервисная робототехника

В свою очередь, темп роста профессиональной сервисной робототехники, по данным IFR, в 2017 г. составил 85%, что кратно превысило темпы роста промышленной робототехники (31%) и мирового ВВП (3,7%). В результате в 2017 г. во всём мире было продано 109 500 сервисных роботов по оказанию профессиональных услуг. По оценкам экспертов, в 2018 г. было продано на 50% роботов больше, чем в 2017 г. В результате объём рынка к 2018 г. достиг $8,7 млрд. По прогнозам экспертов, с 2019 по 2021 г. продажи профессиональных сервисных роботов ежегодно будут увеличиваться в среднем на 21%.

Динамика продаж профессиональных сервисных роботов в мире

Рынок персональных сервисных роботов также активно растёт. Так, в 2017 г. было продано около 2,4 млн учебно-развлекательных (edutainment) роботов (на 12% больше, чем в 2016 г.) и 6,1 млн бытовых роботов (на 31% больше, чем в 2016 г.).

Динамика продаж персональных роботов в мире

Северная Америка доминирует на рынке сервисных роботов. Следом за ней идёт Европа — благодаря растущему спросу на сервисных роботов в оборонном, медицинском, строительном секторах. Главным игроком на рынке сервисной робототехники являются США — 45% сервисных роботов производится в Америке. Однако азиатские производители активно догоняют лидера: в последние годы они увеличили свою долю с 30% до 43%. При этом на Европу приходится только 12% всех произведённых роботов. По оценке IFR, всего в мире насчитывается 719 ключевых компаний-производителей сервисной робототехники, из них — 155 стартапов. Несмотря на лидерство по количеству проданных сервисных роботов, Америка всё так же уступает Европе по количеству производителей.

В разделе обзора, посвященном рынку робототехники в России, эксперты проанализировали сильные и слабые стороны отрасли и пришли к выводу, что отечественная индустрия пока не использует весь заложенный потенциал и находится перед выбором — догонять мировых лидеров или играть на опережение.

Объем мирового рынка превысил $39 млрд — Tractica

По оценкам аналитической компании Tractica, в 2017 году объем мирового рынка робототехники составил $39,3 млрд. Специалисты отмечают, что робототехническая отрасль продолжает претерпевать значительную структурную перестройку. В ее рамках одна из основных тенденций — сокращение сектора традиционных промышленных роботов и снижение их доли на рынке робототехники в целом.

Аналитики подсчитали, что в 2017 году роботы непромышленного назначения обеспечили 70% от совокупной выручки, тогда как в 2016 году данный показатель был на уровне 64%. В Tractica ожидают дальнейшее укрепление позиций непромышленных роботов. В 2018 году их вклад в выручку возрастет до 76%, а объем рынка в целом увеличится до $52,7 млрд.

Прогноз по рынку роботов, данные Tractica

• «Результаты происходящего сдвига уже начинают проявляться. Свидетельство тому — недавние сделки по слиянию и поглощению, в ходе которых производители промышленной робототехники перешли под контроль игроков из других отраслей, включая компании, специализирующиеся на потребительской электронике, — комментирует директор по исследованиям Tractica Адитья Каул (Aditya Kaul) »

Также эксперт обратил внимание на то, что эпицентр роботостроения все больше смещается из Европы и Японии в американскую Кремниевую долину и Китай, где набирают обороты разработки в области искусственного интеллекта.

• «ИИ-технологии, такие как глубинное обучение, компьютерное зрение и обработка с использованием естественного языка (Natural Language Processing, NLP) совершают настоящую революцию в плане развития автономности и способностей роботов по взаимодействию с пользователями, — добавил Каул.»

Наиболее динамичными направлениями, обеспечивающими дальнейший рост рынка робототехники, в Tractica назвали роботов, предназначенных для потребителей, корпоративных клиентов, здравоохранения, военной отрасли, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и автономный транспорт.

К 2020 году мировые расходы на робототехнику достигнут 188 млрд долларов — IDC
Согласно прогнозу IDC, к 2020 году мировые расходы на робототехнику и сопутствующие услуги более чем удвоятся, увеличившись до более чем 188 млрд. долл. с 91,5 млрд. долл. в 2016 году. Помимо данных о расходах на робототехнические системы, системное оборудование, ПО, сопутствующие услуги, а также на запчасти и аксессуары, прогноз расходов на робототехнику включает теперь данные о коммерческих закупках дронов и запчастей/аксессуаров к ним.

Более половины всех расходов на робототехнику обеспечивает производственная сфера: на долю дискретного производства приходится 31%, а на долю непрерывного производства — 28% всех мировых расходов в 2016 году. Картина будет оставаться примерно той же на протяжении прогнозного периода, и инвестиции в робототехнику в этих двух областях составят почти 110 млрд. долл. в 2020 году. Главным применением робототехники в дискретном производстве является сборка, сварка и покраска, а в непрерывном производстве — приготовление смесей.

Основные области применения робототехники: доля рынка в 2016 году

Тремя основными сегментами расходов на робототехнику в 2016 году после производственных отраслей были горнодобывающая промышленность (8,0 млрд. долл.), потребительская сфера (6,5 млрд. долл.) и здравоохранение (4,5 млрд. долл.). Их взаимное положение сохранится на протяжении прогнозного периода, но к 2020 году потребительская сфера существенно сократит отставание в расходах от горнодобывающей промышленности. Среди общеотраслевых расходов на робототехнику (т. е. одинаковых применений в разных отраслях) комплектация и упаковка в складском хозяйстве также будет одним из самых крупных сегментов на протяжении пятилетнего прогнозного периода. Самый быстрый рост расходов на протяжении 2015-2020 гг. будут демонстрировать потребительская сфера, здравоохранение и ритейл.

С точки зрения сегментов технологии, в 2016 году закупки робототехнических систем, включая потребительские устройства, промышленные и обслуживающие роботы, а также закупки сопутствующих запчастей и аксессуаров, составили* более 40 млрд. долл. Расходы на сопутствующие услуги (администрирование приложений, обучение и подготовку, внедрение оборудования, системную интеграцию и консалтинг) составили* более 20 млрд. долл. в 2016 году. Самым быстро растущим сегментом расходов на робототехнику являются закупки дронов и запчастей/аксессуаров к ним — к 2020 году расходы здесь вырастут почти до 20 млрд. долл.

С географической точки зрения, Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Японию) будет составлять более двух третей всех мировых расходов на робототехнику на протяжении прогнозного периода. Регион EMEA является вторым крупнейшим по расходам в 2016 году — они составили* 14,7 млрд. долл.; следом идет регион Америк (12,9 млрд. долл.). В Азиатско-Тихоокеанском регионе общие расходы на робототехнику более чем удвоятся в течение прогнозного периода 2015-2020 гг., и это будет самый быстро растущий регион; далее следует регион Америк, который опередит EMEA по общим расходам к 2018 году.

Робототехника_(мировой_рынок)